01. Choix de l’organisme de retraite
L’utilisateur saisit le flux dans votre application ou sur votre site web et sélectionne les prestataires auprès desquels il souhaite collecter ses données d’épargne retraite.
Transfert d’épargne retraite : principe et fonctionnement.
02. Authentification et consentement de l’utilisateur
L’utilisateur s’authentifie à l’aide d’une identification unique, d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Dans le même temps, il autorise Insurely à collecter des données en son nom.
03. Affichage des données collectées
Insurely recueille ensuite les données de retraite de l’utilisateur en quelques secondes. L’utilisateur peut voir les informations relatives à son épargne, y compris l’épargne transférable et non transférable.
04. Initiation du Transfert d’épargne retraite
L’utilisateur initie un transfert de son épargne retraite vers votre entreprise directement dans votre application ou sur votre site web.
Pourquoi utiliser des données en temps réel pour le transfert d’épargne retraite ?
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Augmentez vos actifs sous gestion
En supprimant les inconvénients de la procédure de transfert traditionnelle, davantage d’utilisateurs iront jusqu’au bout de la démarche, ce qui permet d’accroître vos actifs sous gestion.
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Réduisez le temps de back-office
En voyant instantanément quelle épargne est transférable ou non et en vous concentrant uniquement sur l’épargne transférable, vous économisez du temps de back-office, ce qui se traduit par une efficacité accrue de vos ressources humaines.
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Augmentez la valeur client moyenne
En permettant aux consommateurs de rassembler toutes leurs données de pension en un seul flux, vous les aidez à redécouvrir leur épargne, augmentant ainsi la valeur moyenne de chaque client potentiel.
Nos clients témoignent.
« Insurely nous aide à numériser notre secteur et à rendre plus facile que jamais le transfert de l’épargne des consommateurs en leur permettant d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de leur épargne retraite. »
Åsa Mindus Söderlund
CEO, Avanza Pension
En savoir plus
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Comment créer le cas d'usage.
Produit
Pension Data Access
Augmentez vos actifs sous gestion en permettant aux clients de vous confier leur épargne retraite en toute simplicité.
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Méthodes d'accés aux données
API
Utilisez nos API pour accéder aux données et les exploiter directement dans vos applications à votre guise.
Méthodes d'accés aux données
Pre-built user interfaces
Dépassez les attentes de vos clients en accédant aux données relatives aux assurances et aux retraites par le biais de nos interfaces utilisateur préconçues. Testées, optimisées et rapides à implémenter.